梧桐树OK保：新一代保险代理人服务平台的底气是科技和新时代的实战赋能

“我们代理人最怕的就是赤手空拳和单打独斗，但是自从有了OK保之后，我有底气多了。”入驻了梧桐树OK保的保险代理人郑女士这样说道。

自从2024年寿险行业中介渠道报行合一实施后，以合规展业为前提，从保险代理人个体到团队到经代机构自身经营，如何持续提升自身业务经营效率是摆在行业的首要问题。各寿险经代机构陆续对代理人队伍的组织运营体系进行了改革调整。

如何迎难而上，扎扎实实地为一线保险代理人自身经营效率提供最实战的赋能服务，是新时代的必然要求。经过一年多的摸索，梧桐树OK保成为了许多新一代保险代理人破局的重要选择。

什么是OK保？

这是由梧桐树保险经纪公司推出的一款APP，致力于为代理人提供更优质的展业支持。

自 2023年11月品牌升级以来，梧桐树OK保便以迅猛之势崭露头角。

它凭借着创新独特的科技力量，为保险代理人打造了一个全方位的支持体系，涵盖了展业前、中、后各个环节，犹如为代理人构建了一座坚实的桥梁，助力他们在保险事业的道路上稳步前行。

今天我们就一同深入探索这个与众不同的OK保！

一、全面且深入的培训体系

一般来说，线下的保险代理人会定期组织培训学习，以此更新专业知识和行业动态。

OK保作为线上的保险展业平台，同样也可以做到定期统一培训。

代理人足不出户，在家使用OK保APP即可一键解锁所有知识。

课程包含系统性学习和个性化定制课程，为保险代理人提供专业的培训知识。

二、贴心的 1 对 1 销售支持服务

对于新加入的代理人来说，一个良好的引导和支持至关重要。梧桐树OK保深知这一点，专门为代理人设置了贴心的1对1销售支持服务。

从平台的摸索使用，到产品的选择推荐，再到投保的全程引导，都有专业人员手把手辅助。

无论是投保过程中遇到的问题，还是产品对比、行业动态分析，甚至是与客户沟通的技巧，销售支持老师都能为代理人提供贴心帮助。

这种全方位的支持让代理人切身体会到平台的关怀，不仅能够更放心地面对客户，高效解决问题，还能在工作中感受到强烈的归属感。

在这个充满挑战的保险行业中，梧桐树OK保就像一位可靠的伙伴，始终陪伴在代理人身边，共同应对各种困难，助力他们在事业上茁壮成长。

三、数字化科技的创新赋能

在数字化时代，梧桐树OK保充分利用科技力量，为代理人提供了一系列创新的展业工具。其数字化科技赋能涵盖了朋友圈规划、产品计划书、产品对比、核保进度及保单管理等多个方面。

传统的朋友圈营销方式得到全面升级，代理人分享文章后，后台能及时提醒客户的阅读情况，让代理人可以精准地与客户开展感兴趣的话题交流。

分享产品亮点海报会自带投保二维码，很适合一些“社恐”客户投保，也可以减少代理人沟通问题。

在客户面临产品选择困难时，平台的计划书和产品对比功能能够清晰快速地呈现产品优劣势，帮助客户做出决策，为代理人抓住成交时机。

而投保后的保单管理更是一站式集成在APP内，提供数据化查看、续保及时提醒、保单回执回访和核保管理等功能，方便代理人清晰管理客户保单，为长久做好保险代理工作提供了有力保障。

这种数字化科技的创新应用，不仅提高了代理人的工作效率，还提升了客户的体验感，为保险展业带来了全新的模式和机遇。

四、专属 “梧优理赔” 服务

保险中介机构一直以来面临着理赔不便的质疑，梧桐树OK保早年间便敏锐地意识到这一问题，并迅速创新推出了 “梧优理赔” 服务，今年更是升级为 “梧优服务”。

这一服务直接对接保险公司的理赔团队，为在 OK 保平台出单的客户提供了便捷的理赔通道。客户如遇出险，可直接线上申请理赔或拨打专属理赔热线 400 - 9955- 788。

这种一站式的专属理赔服务，大大加速了客户获取赔偿金的时间，让代理人在客户面前展现出更加专业和可靠的形象，也让代理人能够有更充足的时间专注于前期展业工作。

梧桐树 OK 保以客户需求为导向，通过创新理赔服务模式，打破了互联网保险理赔难的瓶颈，为保险行业树立了新的标杆，为代理人和客户提供了更加安心、放心的保障。

五、“桐鹰计划” 助力代理人专业发展

OK保赋能是顺应互联网发展潮流而生的创新体系，它以服务贯穿客户开发和经营的全过程。

其中，“桐鹰计划” 提出了自媒体赋能 + AC 融合培训的理念，以梧桐树多年的实践经验为基石，打造了一套全新的课程体系。

这套课程通过将各销售环节工具化、流程化，帮助代理人快速适应和掌握新时代保险人所需的能力。

在自媒体赋能模式下，多位资深大厂运营携手，为保险代理人量身打造专属的自媒体之路，从保姆级到高手进阶课程全方位扶持。

帮助代理人触达客户资源，从平均原有6.12个涨到13.6个，人均保单从2.6张涨到5.4张，人均保费从829元涨到1398元，代理人出单率从32.1%涨到35.8%！

这一计划为代理人的专业发展注入了强大动力，助力他们在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现自身的职业价值和成长目标。

在自媒体赋能下的代理人人均保费是普通代理人的3倍，资源获取率是普通代理人的6.8倍。学习了桐鹰计划里AC融合赋能的代理人资源转化率是普通代理人的2.2倍！

最后

身在保险中介行业，梧桐树深知一个行业的健康可持续发展，离不开良性竞争和从业人员的素质提升，于是挺身而出，倾听并响应一线代理人的声音，持续更新和优化平台功能和服务，与代理人携手并进，共同实现成长与繁荣。

对于投身保险行业的代理人而言，他们渴望找到能够助力自身成长、实现职业价值的工具和平台，也希望给客户带来优质的服务，并获得相应认可。

在报行合一背景下，OK保平台积极响应政策，符合监管要求，在此基础上构建了一条专为代理人设计的完整服务链。

未来也会驰而不息，努力成为保险代理人与客户之间的桥梁！