日前，在2024年全国医药工业信息年会上，2023年度中国医药工业百强榜单发布。其中，国药集团继续蝉联榜首，华润医药、齐鲁制药、复星医药、中国远大集团、石药集团、广药集团、上海医药、扬子江药业、修正药业位列排行榜第二至第十位。


　　2023年，我国医药行业继续承压，但百强企业依旧保持了相对稳定的格局，且呈现出积极求变等特点。


　　行业发展承压强者恒强格局初现


　　2023年，我国医药行业面临多重压力，如国际需求复苏缓慢、国内资本市场遇冷等。这些压力也直接体现在数据上。


　　中国医药工业信息中心数据显示，2023年度百强榜单医药工业多项经营指标回落，主营业务收入和出口交货值等呈现负增长。


　　2023年，百强企业主营业务收入10301.9亿元，同比下降0.29%；百强门槛由2022年的33.9亿元下降至30.9亿元，其中十强门槛由264.6亿元下调至253.3亿元；百强企业出口交货值为877.3亿元，同比下降21.4%。


　　中国医药工业信息中心主任郭文分析认为，本届百强榜单医药工业主营业务收入回落，说明百强企业整体已由高速增长进入调整阶段；百强企业出口交货值呈现较大幅度下降，进一步反映出医药企业增长承压的事实。


　　“但把时间维度拉长，可以看到我国医药行业发展的基本面仍是稳中向好。”郭文表示，2023年，百强企业主营业务收入在医药工业营收中的比重为34.9%，与2022年相比增加了4.1%，接近新冠疫情前水平，行业集中度有所回升。


　　回溯近10年来的百强榜单，2014到2023年间有164家企业上榜百强，其中56家企业连续10年上榜，上榜次数大于5次的企业占上榜总次数的85.6%。这充分说明我国医药工业头部企业格局已总体趋于稳定。


　　较之2022年百强榜单，2023年有11家企业跌出百强，其中有近三分之二的企业是以生产疫情防控相关产品为主。取而代之的是江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、乐普医疗器械股份有限公司、河南羚锐制药股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等在细分领域深度耕耘的头部企业。


　　“这意味着企业只有提升综合实力与可持续发展能力，才能成为持久的强者。”郭文说。


　　值得一提的是，在本届榜单中，十强企业的名字与上一年相同，只是位次调整。其中，国药集团第四年蝉联榜首，其余9家企业均有不同幅度的位次更迭。华润医药、齐鲁制药、中国远大集团、石药集团、扬子江药业相较2022年排名均有不同幅度的上升；复星医药、广药集团、上海医药、修正药业相较2022年排名下降。


　　总体看来，我国医药行业强者恒强的产业格局基本形成。


　　企业积极求变内生外延双轮驱动


　　尽管百强企业增长承压，但从数据上也可以看出，面对艰难的环境，百强企业适时调整战略和经营策略，通过研发创新、营销变革、国际拓展等多举措积极求变，在行业中占据了优势地位。


　　2018—2023年百强企业研发投入逐年增加。2023年百强企业平均研发费用为7.79亿元，同比增长0.4%；研发投入强度为7.6%，较上一年提升了0.8%。同时，研发强度梯度分布也呈现积极变化，2023年研发强度在5%~10%、10%~15%和高于15%的企业数量较上一年度分别增加了2家、2家和5家。


　　由于持续的研发投入，百强企业创新能力持续增强，创新成果不断落地。2023年我国共有41个创新药获批上市，其中百强企业获批创新药数占31.7%；其新药临床试验受理数和上市申请受理数分别由2019年的295个和102个增长至2023年的807个和158个。


　　郭文介绍，除了研发创新，百强企业通过合规营销、个性化营销、数字化营销等营销端的一系列探索，在存量市场中积极寻找增量。以创新药营销为例，先声药业与迈博药业、安谛康、康乃德生物医药等就创新药产品开展商业化合作；恒瑞医药成立DTP专职团队，通过整合及拓展DTP药房等渠道，专业赋能肿瘤等新特创新药的院外管理。


　　此外，国际拓展一直是百强企业重点关注的方向。随着国内药企创新研发能力不断加强，我国创新药出海能力也显著提升。例如，2023年，利培酮缓释微球注射剂、特瑞普利单抗、呋喹替尼、艾贝格司亭α注射液4款中国新药获美国食品药品管理局批准上市；斯鲁利单抗在印度尼西亚获批上市，成为首个在东南亚国家成功上市的国产PD-1单抗。2023年，我国创新药海外许可交易数量和金额也取得优异成绩，恒瑞医药、海思科、豪森药业、石药集团、正大天睛、复星医药等企业均有海外License-out项目。


　　在注重内生式发展的同时，百强企业也加快外延式扩张，通过并购重组实现管线扩增或产业链整合，提升核心竞争力。例如，国药集团、华润医药、中国远大集团等均通过一系列并购重组不断扩大业务版图。


　　“综观2023年，中国医药工业面临前所未有的挑战和压力，百强企业展示出迎难而上的力量与韧性。展望未来，作为行业发展的标杆和中流砥柱，百强企业需以全球视野开展创新合作，不断提升综合实力和国际竞争力，引领医药工业加速转型升级，筑牢健康中国之基。”郭文表示。